Sie und Ihre Wünsche in Einklang bringen

Die Drescher Finanzplanung bietet ihnen ein strukturiertes und problemorientiertes Betreuungskonzept. Generell möchte ich Sie und ihre Wünsche in Einklang bringen.

Das Erstgespräch dient dazu, sich gegenseitig kennen zu lernen. Ich nehme mir ausreichend Zeit  für Sie und höre Ihnen genau zu. Deshalb vereinbare ich immer einen festen Termin. Dabei stelle ich Ihnen zum einen die Drescher Finanzplanung vor, zum anderen werden Ihre persönlichen Wünsche und die beratungsrelevanten Kundendaten erfragt und dokumentiert.

Sie erhalten zunächst einen Überblick über die modularen Dienstleistungen der Drescher Finanzplanung.

In Abhängigkeit von der gewählten Dienstleistung, erhalten Sie in einem zweiten Gespräch Finanzplanungs-, Vermögensaufbau-, Finanzierungs- und/oder Altersvorsorgekonzepte vorgestellt und ausführlich erklärt, die Ihre individuellen Vorgaben berücksichtigen.

Abgerundet wird diese Umsetzung durch eine individuelle Folgebetreuung. Mindestens einmal jährlich wird die umgesetzte Strategie gemeinsam mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch überprüft und, falls notwendig, den sich geänderten Rahmenbedingungen angepasst.

Auf Wunsch erhalten Sie persönliche Einladungen zu Seminaren und Vorträgen.

Selbstverständlich erläutere ich schon im Voraus, wie meine Dienstleistung honoriert wird. Es können Ausgabeaufschläge, Servicegebühren und/oder Honorare anfallen.